銘柄の整理などはどのようにおこなっていますか？

更新：2024/05/28

取引回数が増えてくると、今どの銘柄を保有していて何を取引をしたのか管理するのがむずかしくなってきました。スミレさんは、どのような方法で管理されているんでしょうか？

投資家ならではの悩ましい問題ですよね。私は、「ヤフーファイナンス」や「マイトレード」などの企業が提供している便利ツールを使って、保有銘柄を管理しています。

ヤフーファイナンスは、保有銘柄名、保有数、購入価格を入力することで、保有金額や損益がリアルタイムで更新されます。なので、株式市場が開いているあいだの株価や損益のチェックに活用しています。

特に、複数の証券会社を使っていると、証券会社をひとつずつチェックするのは手間がかかりますよね。どの銘柄をどれだけ買っているかがわからなくならないよう、ヤフーファイナンスのように保有銘柄を一括で管理できるものを選ぶのがおすすめです。

ちなみに、ヤフーファイナンスには、銘柄ごとの掲示板があり、他の投資家の意見を投資判断に役立てることもできます（鵜呑みは禁物ですが…）。

運用成績の推移や取引履歴の管理には、スマートフォン向けアプリである「マイトレード」を使っています。運用成績の計算や、保有している銘柄の金額や割合などを1日1回自動集計してくれますので、手間がかからず重宝しています。

私が、マイトレードで特に気に入っているのは「銘柄リスト」です。今まで取引してきた各銘柄の損益の累計額がリスト表示されるので、投資がうまくいった銘柄や失敗した銘柄を後からかんたんに振り返れます！

銘柄の管理は、手動でおこなうと銘柄数が増えたときに大変ですので、今回紹介したような複数の証券会社を一括で管理できて、情報が自動更新されるものを活用するのがおすすめです♪

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お悩み相談室室長のプロフィール

スミレ（投資ブロガー）

20代の主婦投資家です。株式投資歴は8年を超えました！「株式投資の育て方」という投資ブログで、株式投資の考え方や注意点などを、初心者の人にもわかりやすく解説しています。